麦格劳-希尔和Cengage计划通过全股票形式合并

时间:2020-05-24 07:53编辑:admin

麦格劳-希尔(McGraw-Hill)和Cengage计划合并,该交易将缔造美国第二大高校教材和其他高等教育材料供应商。

这两家少数人持股公司的正式名称分别是McGraw-Hill Education Inc.和Cengage Learning Holdings II Inc.。两家公司称,这桩全股票交易是两家实力相当的公司之间的罕见合并。在面临数字图书和课程材料的兴起对这两家公司业务造成压力之际,合并将增强这两家公司的竞争力。

麦格劳-希尔和Cengage的首席执行长周二在接受采访时称,如果获得监管机构批准,这桩交易将缔造一家年收入近31.6亿美元的新公司。新公司将定名为麦格劳希尔(McGraw Hill),将由Cengage首席执行长Michael Hansen领导。

基于上市竞争对手的市销率,合并后新公司的估值可能达到50亿美元左右,低于市值近85亿美元的英国培生公司(Pearson PLC, PSON.LN),后者是美国高等教育市场上的领头羊。

麦格劳-希尔和Cengage预计,这两家公司的合并将在未来三年总共节省3亿美元成本,两家公司计划将这笔资金用于扩大数字产品种类和降价。Hansen在接受采访时称,两家公司希望大幅增加这种体验的实惠力度。这一说法可能成为说服监管机构批准两家竞争对手合并交易的理由。麦格劳-希尔首席执行长Nana Banerjee将在合并交易的过渡期后离职。合并后公司的领导层预计将包括来自两家公司的高管。这两家公司都为私募股权公司所有。

Banerjee称,如果该交易按计划完成,合并后的公司最终可能会上市,或在未来几年为该公司的投资者提供另一种退出投资的途径。

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